Максим Озеров, известный московский режиссер, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, но всё меняется в один миг. За кулисами во время спектакля убивают главного режиссера, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актера, игравшего здесь до революции. Теперь его тень снова напоминает о себе, запутывая нити преступления. Городская легенда внезапно становится ключом к разгадке.
