Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни семьи, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и следы ведут в туман. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Единственная зацепка — Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Костя чувствует к ней странное тяготение, хотя разум твердит: она что-то скрывает. Каждое новое преступление запутывает картину ещё сильнее. Кто охотится в ночи — человек или зверь? И почему Оксана всегда оказывается рядом?