Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Лю Хао Юй из Гонконга и Линь Яо Дон (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна объединяются, чтобы наладить нелегальное производство наркотиков. Во время обычного рейда Ли Фэй (Хуан Цзин Юй), сотрудник антинаркотического подразделения, случайно узнаёт о тайной операции.
Несмотря на давление со стороны коррумпированных чиновников, прикрывающих преступников, Ли Фэй и его напарник Сун Ян решают докопаться до истины. Параллельно его приёмный отец, Ли Вэй Мин (У Ган), руководит спецоперацией, пытаясь развалить наркосеть. Два поколения полицейских сталкиваются с одними и теми же врагами, но каждый идёт своим путём.
