Сеню Смычка знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Его мечта поступить в питерскую консерваторию казалась ясной целью — годы упорных занятий, ноты вместо развлечений. Однако жизнь внесла свои коррективы: на вокзале кто-то подбросил ему пакет с наркотиками, а потом начался шантаж.
Вместо концертных залов — подворотни, вместо аплодисментов — опасные сделки. Молодой музыкант неожиданно обнаружил, что этот темный бизнес дает деньги, власть и мнимых друзей. Но чем выше он поднимался, тем дальше оставалась его прежняя мечта. Стоило ли менять скрипку на сомнительную свободу?